讲的是山姆大学毕业后和女友卡莉住在华盛顿，山姆本来想过上正常生活！卡莉了不解他的苦闷！山姆找到工作！卡莉她和迪兰·古尔德一起工作！汽车人把御天敌和5个能量柱带回地球！但他想去拯救世界！卡莉不高兴！她打扮去迪兰家聚会！山姆去迪兰想和卡莉和好！霸天虎绑架卡莉！迪兰要山姆做间谍！不答应就杀死她！山姆答应了！和擎天柱、汽车人打算！山姆找到基地军官求助！帮忙追踪迪兰，救出卡莉！迪兰在芝加哥和霸天虎合作！想征服全世界！奴役全人类！汽车人和山姆救出卡莉！不再为他工作！红蜘蛛想盯咬山姆！山姆把红蜘蛛给消灭！卡莉帮助威震天打败擎天柱和御天敌！山姆和卡莉重逢！两人接吻互相表白！大黄蜂做了戒指让山姆和卡莉求婚。