福建沿海地区，敌特空投，特务组织“404”潜伏下来，在收集我方情报，还有几个特务都在**状态。古大鹏假扮成化装成41号特务，带着信物深入虎穴，同公安人员一起将潜伏敌特一网打尽。故事情节曲折，比较成熟的打入敌人内部的模式，敌特分子之多也是一大特点。