古代，京都有一武士 （ 三国连太郎 饰），他遗弃了结发妻子，出门远游，又结了婚。第二个妻子不懂爱情而又任性。武士怀念原来的妻子，又回到京都。他的妻子一直在等待他。他向妻子述说着睡着了。第二天醒来时，发现睡在他身边的不是妻子，而是一堆白骨。此时一团黑发向他身上缠来，越缠越紧，直到把他缠死。樵夫巳之吉 （ 仲代达矢 饰）和一位老者在森林里遇到暴风雪，躲进一间木屋，夜里，一个雪女 （ 岸惠子 饰）突然闯入，口吐白气，老者被吹得冻僵而死。不久后，巳之吉遇见一个叫雪子的美丽姑娘，和她结了婚。一天夜里，已之吉向阿雪讲了在山上小屋里发生的情况。只听说阿雪说：“那雪女人就是我。”一个双目失明的说唱艺人，名叫芳一 （中村贺津雄饰）。他经常演唱平家的故事。芳一和同伴住在寺庙里，他每天夜里悄悄出去，在平氏家族的墓前演唱着。原来他是在幽灵的引导下，感到自己好像来到了高贵人面前，所以演唱的很起劲。庙里的主持让人给芳一全身写上了经文，但是由于疏忽，耳朵上没有写上经文。到了夜晚，幽灵又来找芳一，但他看不见芳一的身躯，只见到有两只耳朵，便把芳一的耳朵撕下带走了。一个叫关内 （ 中村翫右卫门 饰）的武士，在喝茶时，发现茶碗中出现一个可怕的武士的脸。关内一口气把茶喝下。过了些天，一个不认识的人来拜访他。他发现这人的脸和茶碗中的那张脸完全一样，关内拔刀砍去，此人便无声无息地消失了。随后，又来了三个自称是他仆人的武士，他砍掉一个又出来一个，越砍来的越多 。