元刑事のタクシードライバー夜明日出夫（渡瀬恒彦）はある昼下がり、顔見知りの未亡人十和田香織（香坂みゆき）を偶然乗せたことから殺人事件に巻き込まれてしまった。香織の勤め先の社長・鐘先史朗（長谷川初範）が三重県田曽浦に所属する別荘の中で、吉川菜々子（川村一代）という女性の他殺死体が発見されたのだ。当の鐘崎は全く知らない女性だと言い、完璧なアリバイもあったが、その直後、被害者と香織が高校時代の親友だったことがわかる。後輩の東山刑事（風見しんご）や三重県警の土上刑事（河原さぶ）たちと情報を交換するうち、持ち前のデカ魂を甦らせた夜明は次第に事件に深入りしていく…。