杰夫 （ 罗伯特·米彻姆 饰）曾是一名私人侦探，几年前，因为一个女人和一桩案子而决心隐退，如今他化名贝利，在一个平静的山村小镇经营加油站，并和当地姑娘安娜处于热恋中。然而，与世无争的生活注定要被打破，一天，一个自称乔伊的男人来加油站找杰夫，他告诉杰夫，怀特现在就在小镇外山上的别墅里，想要见他。杰夫让安娜 （弗吉尼亚·休斯顿饰）开车送他上山，在路上，他第一次给她讲了自己从前的经历：几年前，杰夫曾收雇于黑帮老大怀特 （ 柯克·道格拉斯 饰），当时怀特有个情人名叫凯茜 （ 简·格里尔 饰），一天夜里，她开枪打伤了怀特并带走了四万块钱，怀特要杰夫把这个女人带回来。杰夫一路追踪这个女人一直到了墨西哥，在一个港口城市他等了凯茜整整十天，他知道，这个女人如果想要逃亡南美，这里是必经之地。在一个百无聊赖的午后，杰夫终于在一家酒吧遇到了这个传说中的凯茜，她果然美艳动人、气质非凡，杰夫对她一见钟情，而凯茜对面前这个充满魅力的男人，也颇为心动。第三次见面，他们就决定私奔。一对热恋中的男女，在这个异国他乡的海滨小城过了几天逍遥快活的日子，正当他们准备远走高飞的时候，怀特突然来到墨西哥，老练的杰夫沉着应变，终于打发走了怀特，两人虚惊一场 。杰夫和凯茜悄悄潜回美国，在远离怀特的北部开始了他们的秘密爱情生活，然而倒霉的是，在赛马场，他们遇到了怀特手下的另一个私人侦探费希尔。费希尔跟踪他们到了一间林中木屋，毫不客气地勒索一万美元，凯茜则一口咬定，她是开枪打了怀特，但根本没拿那笔钱，杰夫对此深信不疑。两个男人大打出手，混乱中凯茜开枪打死了费希尔，因为她知道杰夫是不会为了她而杀人的。她离开了杰夫，从此杳无音讯。而杰夫却在她遗落地皮包里，发现了一张价值四万美元的支票，感到被欺骗的杰夫万念俱灰，从此退出了江湖。听了杰夫的故事，安娜问他：你后来又见过凯茜吗，你还想她吗？杰夫摇摇头。杰夫在山顶别墅见到了居心叵测的怀特，他知道这个流氓大亨不会真的善罢甘休，但令人大感意外的是，在这里他竟然见到了另一个老熟人，凯茜。原来当年分手之后，凯茜自感走投无路，又重新投入了怀特的怀抱，她甚至还向怀特栽赃，说是杰夫杀死了费希尔，这令怀特对杰夫更加怀恨在心。他这次找杰夫，就是想一石二鸟，借机除掉杰夫和眼前的一些麻烦。怀特逃税的账目在一个叫莱纳德的代理人手里，他不断向怀特敲诈，最后金额竟升至20万美元，怀特恼羞成怒，决心除掉他。他让杰夫去旧金山找一个名叫凯森的女人，说她会安排好一切，杰夫心里很清楚，自己正被怀特攥在手心里，他能做的，只是到时候随机应变。　晚上，趁杰夫在房间给安娜写留言的时候，凯茜单独来见他，这个善变的女人立刻摆出另一副姿态，表示自己这么做完全是身不由己，她还一直深爱着杰夫，希望能和他再次远走高飞。面对这个早已习惯了背叛的女人，杰夫态度非常坚决，他把她轰了出去，然后继续给安娜写信。在旧金山，杰夫找到了那个名叫凯森的女人，原来，她是莱纳德的女秘书。凯森告诉杰夫整个计划：晚上她会去找莱纳德，然后杰夫要自称是她的堂兄，到莱纳德的公寓把她接走，随后她会和莱纳德在外面幽会，杰夫就可以趁机潜入他的公寓偷走那些文件。杰夫立刻明白这是个陷阱，但他还是按计划到了莱纳德的公寓，他小心地暗示莱纳德，有人将要谋杀他，但当他第二次潜入公寓的时候，莱纳德还是死了。杰夫把尸体藏进壁橱，然后悄悄溜进凯茜下榻的宾馆，凯茜打电话得知莱纳德并没有死在公寓，仓皇之下只好将真相向杰夫和盘托出，怀特的计划是让杰夫作谋杀的替罪羊。面对这两面三刀却性感无比的旧情人，杰夫不知何故，竟再次和她拥抱在一起。杰夫按她提供的信息，从另一个地方偷走了文件并立刻邮寄了出去，随后赶来的黑帮自然投鼠忌器，让他大摇大摆地消失在夜色里。