有个男人怀揣着不能告诉任何人的秘密，一直在町外的牛舍工作。某一天，男人偶然发现了一个神秘物体，于是，这个小镇再次开始出现异常情况。散发着橙色光芒的小吃店女子、地方病、脖子扭曲的女尸、学习德语的天才少年、牛粪，还有怪人水岛源之介博士。疯狂的气息开始扩散，世界的秩序也开始摇摇欲坠。女主角嘉子察觉到了这些异常，开始探寻事件的原因。然而，恶魔的陷阱接踵而至，怪异现象不断发生，背后似乎隐藏着某人的恶意。嘉子能否恢复世界的秩序呢？当所有真相大白之时，天狗的歌声将响彻夏日的天空。令人完全捉摸不透的剧情发展、疯狂的搞笑情节、令人惊叹的结局以及莫名的感动交织在一起。