吴飞和林林是两个乡村青年， 高考落榜后，吴飞要去县城 复读，林林则要去广州寻找 未婚夫进工厂打工。在秋日黄昏，他们结伴从村子出发去往 县城。一路上，他们经过田野、河流、古桥、小镇、码头……故乡的风景一一滑过眼前，他们对彼此的眷恋也悄然浮出水面。随着旅程的展开，吴飞的思绪不断来到他正在写的一本小说的故事里，在这个故事中，吴飞是另外一种性格，带着林林纵横江湖。电影在现实和幻想中交叉进行，直到吴飞恍惚和疯狂起来……他们的青春，在这个黄昏的离别和幻想中走到了尽头。这是关于一个男孩渴望成为另一个自我的心理惊悚类故事。也是一个关于纯美初恋的青春故事。男孩要考大学，对于他的生存环境和出身而言，这是唯一的最好的出路。为了复读，他必须放弃女孩，放弃爱情和担当。这是一种换取，用爱情来换取出路，这也是理想和现实的冲突，一种普遍存在于我们生活中的矛盾，我们或多或少的都曾经感受过这种冲突以及它所带来的痛楚。这种放弃和换取对男孩而言是痛苦和不舍的，整个故事讲述了这种放弃过程的痛楚。从家到学校的旅程也是放弃的过程。为了缓解这种痛苦，男孩试图寻找折中的办法，比如借钱和女孩一起去复读，但是因为现实而不能实现。于是，他只得躲到小说的幻想世界中来，在这里，有另一个他另一种性格和生活方式，他可以决然放弃高考，勇于承担自己的责任，带女孩远走高飞。这个幻想世界随着故事的发展和旅程的展开，越发对现实造成影响，以至于让男孩差点模糊了现实和幻想的边界，甚至否定现实。但是，在女孩温暖的爱的召唤下，男孩最终走出幻想，接受现实和自己，与此同时，这个下午，他也长大了，告别了青春和初恋，告别了最纯美的时光，走向人生的下一个阶段。故事借鉴和运用了一些心理惊悚片的类型风格，小志的坟墓和小志的出现以及对吴飞的步步紧逼，让叙事增加了悬念和惊悚，这个惊悚又是作用于吴飞的内心，这是属于他的现实，他认为是真的。叙事上就是在心理惊悚类型下，讲述个人的表达。所以，整体风格追求类型化的流畅叙事，清晰起伏有致的讲述一个完整的故事。在此基础之上，传达我们要说的话。故事核心是关于精神层面的危机。男孩对自己失望，为了自己的理想和出路，他逃避了责任、担当以及爱情，随着旅程的展开，他越发对自己失望，越发渴望成为另一个自我，直到精神渐渐恍惚直到差点崩溃。但现实就是现实，他必须清醒过来，直面残酷的现实，接受和面对真实的自我。这是一个转变，这个转变带了他的成熟。这是全片的主题和核心，而爱情和乡村青年的出路问题则是这个故事核心的背景和推动力。浮现在表层的叙事是男孩和女孩的离别，他们从村里走到县里，漫步在秋日黄昏里，拖延着离别的时刻，时光悄然流逝，暮色苍茫之中，他们的青春之旅也到了尽头。虽然现实让人无奈，但这个秋日黄昏的旅行，是他们整个青春期中最美的时光。青春的理想和纯真在无奈的现实中发出美丽的光芒，正因如此，不管世事如何艰难、环境如何糟糕，世界依然充满希望。这个叙事层面一定要动人清新。