远离江户城市，有个没有生气的小村，在那里唯一最热闹的地方就是「丸太」饭店。这饭店经常聚集了江湖怒汉和流莺，洋溢著邪恶的气氛。在这里保护流莺的人叫赤牛弥五右卫（胜新太郎）。 一日，村里来了一个新的浪人，名叫荒牧源内（原田芳雄），原来源内的女友，正是这里的流莺中最美丽的女子阿新（卜口可南子）。与阿新分开了三年的源内当晚带了她回船上共渡春宵。村里的另一浪人是一直想与妹妹阿分卉乡，但却苦无盘川的孙左卫门（田中邦卫）。他们最逼切筹措的是一百两钱。 浪人街上发生了多宗流莺被杀事件。「丸太」的老板太兵卫也因为洞悉凶手是谁而被杀害。凶徒们的领袖是旗本?小幡（中尾杉）。源内搭上了富商伊势屋的妾侍阿叶，二人在客栈内幽会。小幡一党也在客栈内，喝醉了的源内却懵然不知，在二楼抱著阿叶，而小幡一党则在下面喝酒。 第二天，正当赤牛、源内、孙左卫门、阿新及流莺们围著太兵卫的尸体在讨...