布袋戏大师李天禄（李天禄饰）在台湾被日本殖民统治时期出生，他以口述的方式回忆自己的戏梦人生，故事在日本战败投降时终结。童年时，李天禄家中矛盾不断，母亲离世后，冷酷的继母（杨丽音饰）进门。他跟父亲（蔡振南饰）学会掌上手艺后便独自离家，跟随木偶剧团登台表演、四处漂泊。青年时期的李天禄（林强饰）入赘女方家。后来战争爆发，布袋戏被禁止。他改唱歌仔戏，期间邂逅了丽珠（魏筱惠饰）。太平洋战争爆发后，他加入“英美击减催进队”，为日本演出宣传剧，还和日本人建立了不错的关系。后来，李天禄一家为躲避空袭疏散到南部，在此过程中他失去了亲人，而第二天战争就宣告结束。