黄飞鸿为免与土霸杨飞虎冲突，祸及摊贩，避走清远，复为救以卖艺为生的柳氏姊妹与杨师弟徐铁虎结怨。双目失明的柳父，本为关东隐侠，感鸿侠义，乃赠以武学秘芨，并托鸿收其女儿为徒。鸿星夜揣练，武功大进。二虎再合谋迫鸿比武，鸿大胜，更劝服二虎改过自新。