影片讲述了三个年轻人赵边疆、邬丽娜和刘喀生从小一同生活在塔克拉玛干边缘的小村庄里，赵边疆在维吾尔族老爷爷阿不拉的影响下喜欢上了木卡姆音乐。不久后，边疆随父母回城了，丽娜和喀生依旧生活在小村庄里。二十多年后，赵边疆重新回到小村庄，搜集自己痴情的木卡姆音乐，同时看望儿时的小伙伴……