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平先生( 詹姆斯·洪配音)不小心把阿宝( 杰克·布莱克配音)的 盖世五侠人偶给送走了,于是阿宝赶紧去寻找。然后,影片回到了十年前,开始讲述盖世五侠是怎么走到一起的......十年前,小 娇虎(塔拉·麦克里配音)跟着 浣熊师傅( 达斯汀·霍夫曼配音)辛苦练功,却始终无法得到师傅的认可。终于有一天,强敌野猪(杰登·伦德配音)来袭,打败了一众高手,几乎无人能敌。与此同时,平先生因为要去进蔬菜,让小阿宝留下来看家。小阿宝不小心把传单让风吹走了,其中一张被 乌龟大师( 兰德尔·杜克·金配音)捡到了。混血大师(斯蒂芬·凯林配音)被野猪打败之后,来到翡翠宫向师傅求助。在师傅练习的时候,乌龟大师拿着平先生面馆的传单来到,让师傅先去吃饭。结果,小阿宝做的面让师傅 食物中毒了,不得不让娇虎去找来四位大侠来帮助。并将写着四位大侠名字的卷轴交给了娇虎。平先生回来后,与阿宝交谈,阿宝在另一个卷轴上写下了自己以后想要做的工作,分别是:清洁工、喜剧演员、舞蹈家和医生。娇虎刚出门,就被当时还是江湖行医,前来给师傅看病的 螳螂( 塞斯·罗根配音)的针扎到了,弄丢了卷轴。后来,娇虎把阿宝在扔垃圾时掉下的写着想要阿宝做的工作的卷轴,误以为是师傅给的卷轴。她按照这个卷轴找到了当时还在做清洁工的 仙鹤( 大卫·克罗斯配音),给村民们说相声的 金猴( 詹姆斯·谢配音),还有跳彩带舞的 灵蛇( 刘玉玲配音)。再加上已经在翡翠宫的江湖医生螳螂,娇虎于是带着他们回去了。师傅看到娇虎弄错了人,十分生气。这时,野猪来了,娇虎带着他们去与野猪打斗,结果打败了野猪。师傅让他们留下来习武。也是在那一天,到山上采蘑菇的阿宝看到了他们打斗的场景,从此喜欢上了功夫,一回去就做了盖世五侠的人偶。
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