在阳光灿烂的日子里，由威廉·汉纳（William Hanna）配音的汤姆怀揣着饱含深情的情书和精心挑选的礼物，前往女友——小母猫图丝（Sara Berner 配音）的住所。他精心打扮了一番，力求让自己看上去像个举止优雅、风度翩翩的绅士。图丝开门后，汤姆又唱又跳，极尽讨好之能事，可最后还是洋相尽出，还遭到了图丝的无情羞辱。被图丝拒之门外后，汤姆偶然听到一档关于祖特西装的广播剧，据说只要穿上这套衣服，任何女性都会为之倾心。 汤姆听了这个故事，仿佛找到了恋爱的秘诀。他拿出剪刀，把院子里一张橙蓝条纹的摇床改造成了一件外形夸张的祖特西装。这次变身果然赢得了图丝的芳心……