有三位兄弟，大哥逞强好胜，二哥贪心不足，他们分别落入了两只小妖的圈套。而傻瓜伊万凭借一股傻气让第三只小妖折服，又依靠刚强坚毅的性格战胜了另外两只小妖。之后，他收留了落魄的两位兄长。山中老妖见手下办事不力，便亲自出马。这时，三兄弟都成了国王。老妖怪抓住两位兄长国王的弱点，再次将他们打败。但当它去破坏伊万的傻子王国时，却屡次失败，最终自食恶果。