一个自称是从莫斯科来的猎人的反革命分子渥洛比约夫，潜入到苏联边区的森林疾病考察团的所在地来。他利用了考察团工作人员和山村群众麻痹大意的空隙，毒死了考察团进行最后试验的一批兔子，放走了村里猎人所捉住的的一只老虎，想在人们混乱中偷走保马卓夫教授的手稿，放火烧毁了考察团的试验所，企图彻底破坏考察团的试验工作。敌人的恶毒破坏虽一度影响了考察团的负责人保马卓夫教授对试验的信心，但敌人的阴谋终未得逞，渥洛比约夫被苏维埃公安机关逮捕了。深夜，一列由莫斯科经 符拉迪沃斯托克开往牙耳的客车，驶过苏联边区原始森林的山路，在列车里的走廊上站着一位穿黄色军装的中年人，他的名字叫渥洛比约夫，是一个暗藏的恶毒而狡猾的反革命分子。渥洛比约夫正在偷听着中间一个敞着门的车厢里两位边区政府负责人的谈话。从谈话里可以了解到目前在边区卡马洛夫克村正有一个森林疾病考察团，为了给开采森林矿藏打开道路，进行着抵抗森林疾病药剂的试验工作。这一试验工作已经进行三年多了，最近就将成功。列车走廊上有人走过，渥洛比约夫连忙回到自己的车厢。和渥洛比约夫同车厢的是一位因公由莫斯科前往卡马洛夫克村的猎人马伊不鲁达。渥洛比约夫趁马伊不鲁达不备之时，用枪托打死了马伊不鲁达，窃取了马伊不鲁达所有的证明文件，然后将马伊不鲁达的尸体扔出了车厢。火车汽笛的鸣叫声扰乱了原始森林的宁静，火车飞快地继续向前疾驶着。当夜，在离卡马洛夫克村不远的一个城市的邮政局长接见了这位拿着马伊不鲁达护照前往卡马洛夫克村“公出”的“猎人”。第二天，这位“猎人”由一个蒙古族青年邮递员绵努领路，通过了险峻、崎岖、猛兽横行的原始森林的危险小路，来到了边区森林疾病考察团所在地——卡马洛夫克村。森林疾病考察团的负责人保马卓夫教授是一位和蔼可亲、热爱祖国、献身科学的老科学家。这位善良的学者热情地接待了这位自称是由莫斯科来的“猎人”——渥洛比约夫。影片指出：苏联人民对祖国的无限忠诚和高度的政治警惕性所产生的力量是无敌的，任何敌人的任何阴谋都注定要失败。