1889年，年轻的吉普赛女孩玛丽（安娜贝拉饰）痛失爱人后动身离开了爱尔兰。时隔多年，她的孙女玛丽亚（安娜贝拉饰）女扮男装重返爱尔兰，在这里她邂逅了来自加拿大的男子克里·吉尔法伦（亨利·方达饰），二人因为争夺一匹赛马就此结缘。尽管玛丽亚此前早已和一名西班牙男子定下婚约，却还是和克里渐生情愫、互生爱意。当那名西班牙未婚夫再度现身，几人之间的情感纠葛也随之而来。