酒肉和尚道济在灵隐寺看守大悲楼，他的大师兄向来与他不和，放火烧了大悲楼，诬陷道济失职。住持便让道济下山化缘赎罪，以重建大悲楼。道济化缘的方式十分奇特，行为看似疯癫却又另有深意，既庄重又诙谐，而且他不戒酒肉，还用身上的泥垢为乡民治病，疗效显著。在捉鬼除妖方面，他更是得心应手，宛如活佛下凡。他行事不拘泥于常规，不墨守成规，因此赢得了乡民的真心信服。 县夫人仗势欺人，欺压乡民，百姓苦不堪言。道济略施小计惩戒了县夫人，县夫人恼羞成怒，将道济拘捕。全乡村民齐聚县衙，要求释放道济，但县夫人仍不知悔改，下令对道济施以酷刑。乡民们只好前往灵隐寺，祈求上苍保佑道济平安。道济再次惩戒县夫人，县夫人这才改过自新，答应重建大悲楼。道济感谢乡民后，重新回到了灵隐寺。