金（安吉强 饰）是一位电影导演，某天，他接到了一通意外来电，电话是表哥日圭打来的。小时候，日圭的父母在战争中走散，此后便再无音信。如今，日圭和住在北朝鲜的父亲好不容易取得了联系，父子俩打算前往中国延吉，在那里重叙亲情。日圭希望经常在各国间往来的金能当他这次行程的向导。 其实，金也有几十年没回故乡了，故乡的记忆在他脑海中已化作一片模糊的景象。旅途中，金遇见了美丽女子英华（金善才 饰），两人机缘巧合地多次碰面。被英华的神秘所吸引的金，决定和她一同踏上寻找弟弟的旅程。