民族樂手「陳達」生於民國前六年的屏東恆春。 十二歲那年陳達遠離家鄉，離開父母，投靠台東卑南的二姐。十七歲跟著鄰人學月琴，因著四分之一的原住民血統，他躲過了幼年時的出草獵顱。二十歲正式在大庭廣眾展露歌藝的陳達，從此開始他半職業性的遊唱生涯。 二十九歲那年，陳達生了場重病，左眼瞎了，嘴巴歪了，半身不遂，三十幾年寄人籬下的心酸歲月過去，然而回到家鄉之後所看到的一切，物是人非，天倫夢缺，一切的環境已壞的不可再壞時，他反而看開了！為使殘障的手腳能早日康復，他滿懷信心，勤加練習，為的是能早日康復。 六十五歲那年奇蹟出現，除了眼睛之外，陳達的手腳康復如初，被史惟亮、許常惠發掘時，他已是一級貧民，體弱多病，步履蹣跚，三餐不繼，雖然在台北藝文界的安排下灌了唱片，並且也到餐廳駐唱，生活情況好轉，從一個籍籍無名的彈唱者變成了藝文界寵兒。然而，這一切卻使他變的疑神疑鬼。因為...