北非出现重重叠影，不在卡萨布兰卡，而在摩洛哥跟西班牙自治城梅利利亚之间的古老山头上。全非洲数以千计壮男来到这里经年露宿，隔一段日子就打游击冲击高围铁丝网，边防监察夜视镜下他们鬼影重重，有人成功有人失败，失败的下次再来。Abou是其中一个偷渡者，拿着摄像机到处拍，拍到西方传媒拍不到的。黄昏美景坐在山头望过去，看到机场飞机升降，如一块跨洲跳板。有人为Abou摄像机从何而来，他说有人给他，这人，本片导演是也。