Место действия - тридевятое царство. Действующие лица: царь Иван, Иван-солдат, Змей Горыныч, дочь царя Мария-Луиза. И кто только к ней не сватался!.. Даже сам заморский король Жан-Жак закидывал удочку. Да вот незадача: поссорился царь Иван с Жан-Жаком и началась у них настоящая война...