来自市子的高中生川崎，独自走在前往天城的山间古道上，偶然遇到了一支巡回演艺剧团。路上，他被一位名叫薰的黑发美女舞女深深吸引，少女背着长鼓，气质清冷出尘，让少年心生爱慕。川崎决定跟着剧团一起前往下田。在漫长的旅途中朝夕相伴，感情悄然滋生，他意外发现，薰的心里，其实早已对他暗藏着温柔的情意，一段青涩懵懂的爱恋，在山野旅程中悄然萌发。