马乔来自苏丹，家乡内战使他年纪轻轻就成了无家可归的政治难民。他整日四处游荡，乡愁和身处异地的疏离感始终萦绕着他，只有邻居养的牛能让他感到安心。夜晚，马乔常常到独居老人亚可花园里的长凳上睡觉。亚可性情古怪，大家都对他敬而远之，一开始他像驱赶邻家的猫那样赶马乔。不过，他们就如同小王子与狐狸的驯养故事一般，随着忘年情谊逐渐加深，亚可心中郁结一生的秘密也开始慢慢释怀。整部影片意境优美、节奏舒缓，故事深刻感人，是近年来难得一见的小品佳作。