托尼亚(费尔南多·桑托斯 饰)是居住在里斯本的一位变装皇后。她的男友洛萨里奥(亚力克斯桑德·大卫 饰)希望她通过手术变成真正的女人,可托尼亚内心十分矛盾。她不仅面临着新人的威胁,身体状况也每况愈下。就在此时,她多年前抛弃的亲生子突然出现在她的生活里。 为了摆脱这些纷扰,托尼亚决定回儿时的故乡旅行。然而,她在森林中迷了路。正当她迷茫又无助时,遇到了神秘的玛利亚(贡萨洛·费雷拉·德·阿尔梅达 饰)和宝拉(米格尔·洛雷罗 饰)。
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