剧中的主人公吴承恩大智若愚，崇尚公正，风流倜傥，诗文书画堪称千古一绝。《西游记》里的孙悟空、唐僧、猪八戒等人物，与剧中原始人物形象相互映衬。丰富奇绝的神话、幻想、侠游元素，搭配大胆有趣的艺术表现样式以及现代高科技立体表现手段，极大地拓展了天上人间的非凡想象空间。 明朝嘉靖年间，江苏淮安山阳县的小吏吴悦带着儿子前往花果山云台寺，与旧友普因和尚交谈，期望儿子吴承恩能读书做官、光宗耀祖。但天赋极高、读书过目不忘的吴承恩，却喜欢上了花果山水帘洞里活泼的猴子，幻想自己能像猴子一样自由自在、无所不能。 76岁的李老夫子60多年来屡次科举不中，这天他带着绳子进考场，声称若再不中第就唯有一死。此次考试，吴承恩考了头名，好友沈坤位居榜眼。落榜的李老夫子满怀遗憾，却对吴承恩寄予厚望，临终前拜托幼时同窗、如今的朝中命官蔡昂对吴承恩多加教导，希望他日后能高升为官……