20年前，格蕾丝（Grace）从菲律宾来到以色列寻找工作。在这里，她结识并嫁给了一名以色列人，还育有三个儿子。离婚后，她开始重新探寻自己的性取向，并在特拉维夫（Tel Aviv）开了一家美容院。格蕾丝发现自己陷入了两难境地，一方面是对回到菲律宾的一位女性的爱意，另一方面是孩子们想要成为以色列人并加入以色列国防军（IDF）的愿望。