上世纪40年代末，弗兰基·马吉内克在联邦麻醉品医院服刑6个月后，回到 芝加哥南区，那里主要居住着波兰裔美国人。法兰克最喜欢的酒吧安特克的塔格莫尔酒馆的居民们很高兴见到法兰克，特别是他的好朋友“寻狗迷路”麻雀（阿诺德·斯坦）。虽然弗兰基的前毒品供应商，“俏皮”路易福莫罗夫斯基（达伦麦加文），提供弗兰基一个免费的“修复，弗兰基拒绝和誓言麻雀，他已经踢麻醉品永远，并打算成为一个大牌乐队的鼓手。弗兰基自豪地炫耀着医院给他的鼓，在派斯派洛给他找了一些新衣服后，他和坐轮椅的妻子佐希（埃莉诺·帕克饰）一起去了他住的房间。神经质的佐希，决心用任何必要的手段让弗兰基和她在一起，三年来一直在操纵他，利用他在醉酒驾驶时造成伤害弗兰基事故的罪责。佐希对自己成为音乐家的计划表示怀疑，并敦促他重新开始为零施维夫卡（罗伯特·施特劳斯饰）打扑克。弗兰基一贯的处事方法为他赢得了全城“金臂人”的美誉，但弗兰基决心改善自己的生活，这样他就不会再有吸毒的念头。弗兰基打电话给哈里·莱恩（威尔·赖特），一位音乐经纪人，由他在麻醉品医院的医生介绍给他，并预约去看他。斯派洛带着一套“借来的”弗兰基穿的衣服回来后，他们在安特克酒馆停下来喝了一杯，在那里遇到了施维夫卡。弗兰基宣布他打算放弃交易，愤怒的施维夫卡通知当地殴打警察“堂兄”科沃卡（哈罗德·汤米·哈特），弗兰基和斯派洛在商店里偷了一套西装。科沃卡把两人带到警察局长“记录负责人”贝德纳尔（埃米尔·迈耶饰）那里，贝德纳尔厌倦地无视弗兰基的抗议，说他有工作面试，坚持要把他关起来。然后，施维夫卡提出，如果弗兰基回来为他交易，弗兰基和斯派洛纾困，而弗兰基被迫接受。弗兰基被一个被监禁的瘾君子痛苦地请求补救而感到不安，他回到了家，佐希很高兴他又回到了交易卡的地方。当晚，路易嘲笑弗兰基的握手让经销商感到不安，他离开去参观附近的一家脱衣舞酒吧Safari Club，弗兰基的前情人莫莉·诺沃特尼在那里做B女郎。尽管莫莉和弗兰基仍然相爱，但弗兰基因引起佐希瘫痪而感到内疚，使他们相隔两地。弗兰基试图告诉莫莉，她应该离开她现在的男朋友，刻薄，酗酒的约翰，但莫莉说，她需要有人来避免她根深蒂固的孤独。不久之后，弗兰基接受了莱恩的采访，莱恩答应给他打电话，让他参加一个乐队的试唱，但他警告说，如果他哪怕倒退一次，莱恩也不会再赞助他了。尽管弗兰基很幸福，佐希却对他唠叨，说他在追求更好的生活方面是不切实际的。一个星期过去了，莱恩一句话也没说，弗兰基陷入了沮丧，直到一天下午，弗兰基遇到路易，屈服于诱惑，陪路易去他的公寓修好，弗兰基又上钩了。后来，在又一次和佐希吵架之后，弗兰基冲到安特克家，在那里他遇到了莫莉，莫莉鼓励他给莱恩打电话，告诉他莱恩可能丢失了他的电话号码。莫莉被证明是对的，莱恩安排弗兰基在下周一为小罗杰斯乐队试镜。弗兰基恳求莫莉让他在她的房间练习打鼓，因为恶意的佐希已经禁止他在他们的地方打鼓。尽管她不愿意鼓励弗兰基为他们俩创造未来的希望，莫莉也同意。弗兰基吹嘘自己已经离开了施维夫卡，加入了音乐家工会，他向莫莉保证，他将再次戒毒，在他赚了一些钱，可以送佐希去诊所后，他们将在一起。