安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）堪称音乐天才，曾是俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名乐队指挥。因他拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，其中包括他挚友沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰），结果被解雇，还染上酗酒的毛病。如今“波修瓦”的经理为愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈偶然发现一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求两周内回复。他突发奇想，打算把昔日的音乐伙伴重新召集起来。这些人被乐团流放后，如今已沦为莫斯科街头的普通人，职业五花八门，有出租车司机、搬运工、跳蚤市场地摊摊主，还有色情电影配音演员，都在底层勉强糊口。他们决定冒名顶替真正的“波修瓦”前往巴黎，向所有不公发起复仇……