加拿大濒临海湾的一座小镇，燕尔新婚的迈克夫妇来海滨旅游，正当他们沐浴海风欣赏美景又纵情高歌的时候，迈克忽然看见离海岸不远处的礁石旁，漂浮着一具穿着深红服装的躯体，夫妇俩一个去小镇上呼救，一个下海救人，令人惊奇的是，当妻子向人们呼救的时候，人们不仅不帮忙，反而哈哈大笑。与此同时，年青的丈夫奋不顾身地向红色的躯体游过去的时候，却发现那红色的躯体动了一下，骤然站立在水中，竟然是一个褐色头发的少女。 原来，这个叫戴芬尼的女孩子在用录音机录制远处鲸鱼的叫声，她和大海深处的鲸鱼和海豚是非常要好的朋友，尤其是她的宠物海豚爱娃，聪明而又训练有素，只要小戴芬尼站在码头，把水拨弄响，爱娃就游出了水面，并且，爱娃还能随着戴芬尼的竖笛声翩翩起舞，这个有趣的景象引起了一个女生物学家的注意，她决心揭开这个秘密。 黑夜笼罩了整个海湾，海岸装饰起来五彩缤纷的彩灯，扑朔迷离，给人以神...