故事设定在18世纪已被西班牙人征服的南美洲国家秘鲁。街头艺人佩里科拉和皮基略在广场上进行演奏与歌唱。他们居无定所，食不果腹，基本属于穷人阶层。而秘鲁总督唐·安德烈亚斯·里贝拉头脑并不灵光，他爱上了佩里科拉。