一文字秀虎（仲代达矢 饰）是日本战国时代海野平原的小国诸侯，以残忍杀人闻名，被征服者全家常被杀，女人赏给部属。他连年征战称霸一方，势力强盛。年届七十的秀虎担心时日无多，决定将一文字家族领地一分为三，让三个儿子分掌，但重要大权仍归大儿子。长子太郎（寺尾聪 饰）守副城，次子次郎（根津甚八 饰）守第二城，三子三郎（隆大介 饰）守第三城，他还叮嘱儿子们要相互扶持。太郎和次郎欣然接受，三郎却强烈反对，秀虎一怒之下赶走了三郎，家业由太郎和次郎瓜分。 秀虎带着侍妾和亲兵过上老太爷生活，以为能安享晚年，不料灾难接踵而至。太郎忌惮父亲，找借口轻慢、排挤他，秀虎只好搬到次郎的城堡。可次郎竟与太郎勾结，重兵突袭父亲，秀虎的妻妾亲随全被杀，他被赶到原野流浪，身边只剩伶人相伴。从权势顶峰跌落的秀虎承受不住打击，神经失常，在旷野倾诉愤怒与悔恨。 与此同时，太郎和次郎之间也展开了骨肉相残。次郎不甘居太郎之下，开枪打死兄长。太郎的夫人枫君是某诸侯之女，家族被秀虎灭后被迫嫁给他，太郎死后，她为报复利用次郎贪权好色，挑唆他杀原配，导致次郎与家将离心，一文字家族基业岌岌可危。 三郎离开一文字家后，被邻近诸侯藤卷赏识并招为女婿。他听闻父亲遭遇后，率大军前来要接父亲奉养。次郎军队稍作抵抗就溃败，只好答应。秀虎见到三郎后精神恢复正常，然而父子同归途中，三郎被次郎埋伏的火枪手射中，死在父亲怀里。秀虎悲痛过度，也随之而去。藤卷的军队冲向次郎的城堡，一文字家族基业彻底覆灭。残阳如血，盲乐师孤独地站在城堡废墟上。