一个原本过着平凡生活的男子，开始思考“真正可怕的东西究竟是什么”，随后竟发现了潜藏在内心黑暗角落的某种事物。经典的《四谷怪谈》以新颖的方式在舞台上重现，阿岩化为厉鬼现身……“厉害啊！大哥”，暗黑街传说中的男子秀次和他的小弟三郎，他们的藏身之处被500名杀手团团围住，秀次能否再创传说？《深夜的坠落》中，在街头偶然相遇的OL被哥特女孩诱入殉情之局，女孩异常的执念逐渐从精神上压垮OL。《卡夫卡的夜晚》里，订婚情侣洋子和义夫，某天走进了神秘老太婆的占卜馆。老太婆对洋子说“会有变化发生……”，并递给她一枚奖章。几天后，奖章里竟出现了虫子。