丈夫去世后，ます被婚家赶出。她偶然看到良寛正和孩子们无忧无虑地抛接手毬玩耍，被他温暖的笑容吸引。此后，ます被良寛的歌打动，为了重新审视自己的生活方式，决定出家。当时，良寛虽以国上山国上寺的小庵五合庵为居所，但即便有人推荐他去当气派寺庙的住持，他也秉持“什么多余的东西都不需要”的想法，在全国四处托钵行脚。行脚途中，他目睹了自己老家的衰败。良寛家在越后国出雲崎，世代担任名主，还经营着为幕府处理御用金钱的大型兑换钱庄。身为嫡子的良寛，曾作为名主代理见证罪人的处决，不堪忍受被强加不合理之事的痛苦，18岁便出家了。就在良寛准备离开时，他被村民误当成小偷而遭殴打，这时弟媳やす路过……