6-ти век. Рим је пропао , али ту је Византија "Други Рим". Распада се старо родовско уређење код источних Словена , који оснивају Кијевску кнежевину. Руси иду и у печалбу : да буду плаћеници код Византије и за њен рачун ратују од северне Африке (против Вандала) до Италије. За рачун византијаца у њиховој борби за обнову и поновно обједињавање целе римске империје , али и за источну варијанту хришћанства (грчке) против западне (римске) ... гину и Руси. Византија сурово брани своје интересе , па и робовланички систем - толико туђ словенима. Словени још нису хришћани , па је ту још сукоб и неразумевање са обе стране. Ово је прича о обједињавању словенских племена да се одупру навали Хазара , а потом на челу са Ратибором победа над византијцима. У првом делу филма су Хазари напали руске градове. После харања и пустошења , старешине градова и племена су се састали и одлучили да овако више не може даље... Нека врста заједнице која ће бити у стању да се одупре хазарима , а која ће заменити постојећу племенску - мора да се договори , иначе ће непријатељ стално долазити по још и још и ..... али до договора се тешко долази ! Ратибор тражи помоћ и договор , неки обећавају - неки одбијају . У другом делу филма - уједињена руска племена тешко поразују Хазаре , али иако су имали мировни споразум са Византијом те нису очекивали напад са леђа ... византијци нападају. Осетивши се сада јакима после победе над Хазарима , племена одлучују да нападну само срце Византије : Константинопољ. ( Па и стари Срби су тако покушали да опседну Солун - али како кажу стари списи .. више им је сметало што су имали 17 кнежева да им командују , неголи дизентерија која им се накачила )