戴恩 - 科文驾驶水陆双用飞机故地重游，前往西部的小木屋探望住在那里的舅舅雷恩。雷恩的一番话勾起了戴恩对 20 年前在此地生活的回忆。 那时，年轻的戴恩是一名环保警察。他来到西部印第安人居住的部落，佯装与印第安人进行鱼的交易，然而该地区为保护湖泊生态环境，是禁止捕鱼的。戴恩找到了负责“货源”的当地印第安人瓦德，瓦德表示是否交易要取决于汉娜是否同意。汉娜是瓦德同母异父的姐姐，具有爱尔兰白人血统，在瓦德的庇护下在当地部落生存。汉娜觉得戴恩是个骗子，但戴恩的模样吸引了她，她觉得在梦中见过戴恩，并真心爱上了他，戴恩也喜欢汉娜，可几次都没机会向汉娜说出实情。戴恩的上司逼迫他采取行动，当瓦德把鱼交给戴恩时，瓦德被埋伏的警察逮捕了。 得知真相的汉娜无法原谅欺骗他们的戴恩，戴恩只好离开。20 年后的现在，戴恩再次回到这里，在舅舅雷恩的……