Умирая, отец завещал своим сыновьям: кто лучше овладеет делом, тот и унаследует его земли. Три брата долгое время учились у разных мастеров и каждый овладел своей профессией сполна. Пришло время показать всем свое мастерство. А тем временем приближалась волшебная ночь. В эту ночь в лесу оживали травы, низко летали птицы, а духи превращались в людей и устраивали праздник. Братья...