孙小凡（陈浩民 饰）是个没什么名气的小漫画家，他从小在孤儿院长大，和铁兰儿是青梅竹马。最近，孙小凡和铁兰儿都遭到了不明人士的袭击，一向谨慎的他们对此十分困惑。 原来，孙小凡其实是齐天大圣孙悟空留在凡间的肉身，而袭击他的是孙悟空内心黑暗面化身的黑暗悟空（陈忻泽 饰）。在黑暗悟空的影响下，原本善良单纯的孙小凡逐渐变得邪恶，同时，铁兰儿也被黑暗悟空变成了化石。失去爱人的痛苦让孙小凡斗志昂扬，他最终战胜心魔，获得了强大的力量。愤怒的孙小凡打败了黑暗悟空，甚至动了杀心。