北宋仁宗年间，京师爆发瘟疫，军民死伤众多。天子委派洪太尉前往江西信州龙虎山，邀请张天师来驱邪消灾。洪太尉未能寻到天师，却因执拗放走了上清宫中被镇压的一百零八个魔头。 数十年后，到了哲宗在位时期。破落户高俅（魏宗万 饰）凭借独特技艺赢得端王喜爱，从此平步青云。端王即位为徽宗后，高俅愈发嚣张跋扈。君臣二人只顾享乐，荒废朝政，使得全国民怨沸腾，强盗蜂起。以宋江（李雪健 饰）为首的一百零八位好汉陆续聚集梁山，他们大闹江州、三打祝家庄、征战青州……把大宋天下搅得动荡不安。 本片依据中国古典四大名著之一《水浒传》改编。