民国时期，军阀混战，匪患横行。富家子弟林定邦追查家门被灭的真相，发现竟是儿时伙伴马皓天的父亲与土匪勾结所致。为报仇雪恨，林定邦与马皓天彻底决裂。多年后二人重逢，此时马皓天已是奉天警察局局长，而林定邦则秘密加入中国共产党，成为中共满洲省委的负责人之一。 1931年9月18日，日军侵华，东三省沦陷。马皓天变节投敌，站在了国家和人民的对立面。面对国恨家仇，林定邦在中国共产党的领导下，组建了一支抗日武装，与马皓天展开了漫长且艰苦卓绝的斗争。二人针锋相对，明争暗斗。 在白山黑水之间，历经血与泪的洗礼，林定邦从一个养尊处优的富家子弟，逐渐成长为伟大的无产阶级革命战士。1945年8月，东北光复，林定邦和他的同志们终于迎来了黎明，马皓天也受到了人民的审判。