八路军主力部队与党政机关被迫分散转移，深入敌后开展长期游击战争。区委书记胡文玉深深爱上了年轻漂亮的区妇救会主任许凤。然而，许凤和胡文玉在抗战工作指导思想方面出现严重分歧。在游击队执行解救伤员和群众的战斗里，许凤跳水逃生，幸得游击队长李铁搭救。二人在革命战斗岁月中，渐渐萌生了爱情。 胡文玉在一次大扫荡时遭遇敌人伏击，不幸被捕后沦为汉奸。但他对许凤依旧痴心妄想，许凤被敌人包围后，他软硬兼施，无耻地表示要带许凤回北平永享太平。还威胁称，若不答应，天亮就对许凤执行“凌迟”死刑。许凤怒斥胡文玉的无耻背叛，胡文玉又逼迫许凤给李铁和游击队写招降书，被许凤坚决拒绝。 李铁和战友们率领的游击队与县手枪队扮成的“日特总部宪兵队”成功会合，救出许凤等革命战友，击毙叛徒胡文玉，许凤和李铁这对心意相通的革命恋人终于喜极而泣，得以重逢。