法国喜剧明星皮埃尔·里夏尔主演。法国反间谍处处长图卢兹度假回来，偶然从报上看到一篇发生在美国，但却与反间谍处有关联的毒品案。与此同时，他又发现家中被安装了窃听器。从种种迹象来看，他认为这是他的助手米朗策划的圈套，其目的是想从背后夺取处长之位。于是图卢兹将计就计，使米朗误以为音乐家弗朗索瓦是超级特工，于是对其日夜监视和跟踪，并施用美人计引诱弗朗索瓦，最后巧妙地揪出米朗的秘密班子，澄清了毒品案的真相，一系列令人捧腹的喜剧故事由此展开……