香港警察江家明（刘锡明）和石子维（杨得时）前往内地查案，与当地警察高建中（关礼杰）结识并结为好友。然而，建中突然偷渡到香港，还加入了犯罪集团，这让江家明和石子维十分意外。后来他们得知建中是卧底，于是三人决定里应外合共同对付恶势力。 建中在犯罪集团中取得了头目王国柱（欧瑞伟）的信任，两人发展出亦友亦敌的关系。在此期间，建中结识了教师莫素兰（杨美仪），并与她坠入爱河。 江家明经过调查，发现李敏超（黄秋生）是犯罪集团的首脑，便开始苦苦追查其犯罪证据，两人多次斗智斗勇。而且，他们同时爱上了酒店公关丘碧凝（梁艺龄），这使得他们之间的关系更加复杂。江家明加大了对李敏超的打击力度，丘碧凝误会他是公报私仇，转而投向李敏超的怀抱。 之后，王国柱与另一个头目刘振声（李成昌）背叛了李敏超，带着其犯罪证据逃走，李敏超追杀他们。王国柱为救高建中而死，高建中感到十分内疚。 丘碧凝对李敏超产生怀疑，最终揭穿了他的真面目，并将其犯罪证据交给江家明。李敏超大怒，决定杀死他们二人。丘碧凝为救江家明而死，江家明发誓一定要将李敏超缉拿归案。