猛犸擎天柱带领巨无霸新兵小队找到了数年前失踪的白狮一行人飞船的黑匣子，得知了灭世魔能的事，并与炎冲天率领的原始兽在银河内搜寻存有灭世魔能的平衡舱，双方互有输赢。中途突然出现了神秘的三人组，他们自称灭世魔仆，并夺走了所有平衡舱，原始兽和巨无霸双方追击到了一颗小行星上。炎冲天发现，在他眼前的是数年前同人工行星复仇星一起爆炸毁灭的前任破坏大帝——惊破天。经过一番交战，发现眼前的不是惊破天，而是借助惊破天身体复活的宇宙大帝。宇宙大帝的目的是完成大帝之战（Great War）时代（G1大电影）的野心——统治全宇宙，让整个宇宙只剩下宇宙大帝自身一个生命体。而灭世魔能正是从前宇宙大帝为以防万一而封印到盖亚星的自己的能量。因为过去使用的恶魔般的身体在漫长岁月里已经彻底毁坏，想要夺取塞伯特恩为身体。宇宙大帝一路进攻到塞博特恩，并以能量体光之龙形态摧毁了整个巨无霸、原始...