1938年，皖南白龙湖畔徽州县城。城外枪炮隆隆，满城人心惶惶。日本兵即将进城。当地知名徽商曾老太爷府上却我行我素地张灯结彩，搭台唱戏，为曾老爷子祝寿。并将双凤楼宅门洞开，让街坊邻里无论尊卑都可上席吃酒听戏。曾家少爷曾玉雪一直暗恋季班主的女儿——黄梅戏班大青衣季素，演出期间，约季素去后院拿赏银，想趁机图谋不轨，不料被曾家侍女茶花撞破，季素得以脱身，茶花却在推搡之际不慎坠楼身亡。日军宪兵住进了曾家双凤楼，逼迫爱国商人曾老太爷出任维持会长，还进驻了黄梅戏季家班，要求为日本人唱戏。曾老太爷和季班主宁死不从。为了挽救整个季家班，季素答应了曾玉雪娶自己的要求，并约定，两人只是“做戏”保全季家班，并不是真正的结婚。燕朋得知曾玉雪娶亲的消息，决定在娶亲当日实施复仇计划。不动声色的燕朋巧妙地弄翻曾家接亲的花船，抢走落入水中的季素。曾玉雪恼羞成怒，动用日本人遍地围捕燕朋。得知抢亲真相的季素对燕朋产生了深深的同情，在逃亡途中，两人产生了真挚的爱情。在追兵逼近、黑枪瞄准的紧急关头，季素一把推开负伤的燕朋，只身回到曾家。身负重伤的燕朋被路过的白龙支队副队长杨秀救下。杨秀原来是季素的师妹。当年，省城军阀王耀祖看上了季素，季班主为了保护女儿，听从弟子卫安李代桃僵之计，瞒着季素狠心把杨秀送了出去。杨秀不堪凌辱，逃出王家加入了共产党。燕朋被救后，积极投身到抗日救国的大潮中，成为骁勇善战的革命军人。然而，命运又让因伤来到双凤楼养伤的燕朋和季素再次见面。这次，燕朋毫不犹豫地决定带着季素离开双凤楼。得知自己深爱的季素竟然要离开自己，嫉恨交加的曾玉雪决定报复。在他的阴险而狡猾的策划下，季素成了出卖燕朋，向日本人告密的可耻之徒。在杨秀带着偏见的怒斥下，燕朋对季素产生了深深的误解。心灰意冷的燕朋在宫为友的撮合下，与深爱着自己的杨秀喜结连理。不久，回到双凤楼的季素生下一子——小纯。为了抚养大自己和燕朋的爱情结晶，季素苦忍曾玉雪的折磨，只为能最终把孩子交给燕朋。一年后，杨秀也产下一子——小载。49年解放军进驻县城，曾玉雪胁迫季素与明知不是自己孩子的小纯外逃，逃亡路上和季素母子发生冲突，曾玉雪欲下毒手，关键时刻，恰被外出执行任务的杨秀撞见，杨秀击毙了曾玉雪。年事已高的曾老太爷满心欢喜地迎接大军进城，弥留之际将双凤楼--这座有几百年历史的文物级老宅捐给了新政府。双凤楼成了徽州县政府办公地，燕朋等主要干部也同时住进了双凤楼。50年代末期，季素的儿子小纯和杨秀的儿子小载在不同的人生境遇中成长起来，小载当上了县公安局的科长，小纯由于出身问题受到歧视，只能通过绘画寄托着自己的情感。老干部宫为友的女儿珍珍从小就与英武的小载青梅竹马，然而珍珍随着年龄的增长，渐渐被这个绘画青年作品中的悲悯情怀所打动，义无反顾地爱上了小纯。小载岂能容忍小纯的横刀夺爱，更不能容忍珍珍对他的背叛，在一次艺术青年的聚会上，小载以流氓罪为由逮捕了小纯，并在卫安别有用心地安排下，逐步定罪为反革命。季素为了燕朋和小纯自杀身亡。为救小纯，杨秀抛弃个人情感恩怨，怒斥小载，并不顾自己生病的身体，给远在农村劳动的燕朋报信，燕朋立即向组织上如实地承认了自己与小纯的血缘关系，卫安大喜，以为抓住了燕朋的所谓生活作风问题，就可以让燕朋永远翻不了身。