日本人为搅乱东北时局，盗走了先皇赐给同盛金烧锅的龙鞭信票。当局为了避免涉外风险，从大牢里放出江洋大盗关东红配合以荣梁为首的十三衙门寻找龙鞭信票。深感同盛金老板孟积善赠金之恩的大飘把子张作霖也在暗中帮忙寻找。大牢里，丧夫丧子的关东红，喜欢上了因为龙鞭信票被盗而和母亲一起坐牢的小德龙。关东红向荣梁提出：以龙鞭信票换取大牢内同盛金老板孟积善的儿子孟德龙。荣梁未及多想便一口答应了下来。关东红和十三衙门的柳景之、六德子等赶到辽东，与日本军展开了殊死的搏杀。荣梁如约将德龙从大牢里接入王府。在王府，小德龙和荣梁的女儿和硕玩的十分投缘，当关东红带着龙鞭信票赶到北京时，荣禄为了不拆散和硕和小德龙，同时也为荣梁轻率的许诺大为光火，就授意荣梁毁约，强夺龙鞭信票。柳景之看不惯其主背信，帮助关东红携德龙（为他改名乔哥）逃出关外。灯干油尽的荣禄闭上了眼睛，和硕也因失去了要好的朋友而伤心不已，荣梁发誓要将德龙夺回来，于是十三衙门再次出关。关东红让乔哥到锦州管理生意，增长见识。荣梁利用其父在晚清时的影响，和美、法、德、英 取得了联系，并以这些国家的军务帮办的身份走私军火。日本人决心趁火打劫，挖出传说埋藏在同盛金地下的好酒，在“天长节” 敬献天皇。乔哥落入了川岛芳子的圈套而成了杀害冯德林部下的凶手。冯以此为借口兵逼锦州，包围了同盛金烧锅，并携法愽士伺机寻找那些传说中的藏酒。一场军阀纷争拉开帷幕，迫于冯德林的压力，张作霖下令缉捕乔哥，在逃亡中，乔哥得到了冯德林女儿琴梅的帮助，琴梅深深爱上了乔哥。和硕久居深宅患上了旋晕症，使荣梁十分闹心。孟德才（孟积善的二儿子）也因得不到琴梅的爱而苦恼不已。乔哥在一次拒捕中逃入山林，与砍树换林来治病的和硕相遇，前因后果，二人很快便坠入情网。当乔哥从荣梁口中知道，日本人准备炮轰同盛金以挑起张冯火拼时，不顾被抓的危险，前去为同盛金送信，结果却被孟积善当作凶手亲手送给冯德林以解多日来的围困之苦。日本人着冯军服装向同盛金下手嫁祸冯德林，冯终于在四面楚歌声中悄悄退出锦州，在撤退时将乔哥带回广宁。关东红找到荣梁索要乔哥，为保护荣梁，柳景之重重地挨了关东红一掌。关东红一气之下，到广宁前去救子。被和硕逼的走投无路的荣梁，也只好派出心腹赶赴广宁去救乔哥。此时的乔哥因琴梅执着的爱情不能脱身，在冯德林的寿宴上搅起了轩然大波。被郝老三、六德子从关东红手中调包救出来的乔哥，又回到了和硕身边，然而，此时张作霖为了他的“大满蒙圈”，竟和日本人签订了“画舫条约”。张霖借日本人的手灭掉了冯二十八师，琴 梅作为日本人的俘虏被带回了锦州，张作霖念在与冯德林是叩头兄弟的份上，让部下张作相将琴梅收为义女。荣梁恶意保媒，张作相作主决定把琴梅许给叩头兄弟张老四做小。深深地爱着琴梅的孟德才和乔哥大闹婚宴后，琴梅逃出张公馆后，却失足落入悬崖。