充满异域风情的 青藏高原天蓝草青，辽阔无垠，令人神往。西宁市重案大队队长仁青多杰和刑警们历经风险，终于成功地制服了逃亡的持枪杀人凶手之际，意外地发现了在国内外都曾经颇有名气但久已销声匿迹的仿制手枪——“双化造”。从此， 凶器流传人间，在省内外频频见血，贩枪人屡抓不绝，却难以找到枪源所在。于此同时，漂亮的江南女子徐来娣陷入债务纠纷，她启用地痞丁文德“摆平”对手，结果，丁文德雇佣的打手们开枪打死了一男一女……青藏公路的 长途客车上，坐着身捆炸药包、暗持手枪的杀人凶手李武雄和女友肖倩倩。 西宁市公安局刑警支队重案大队队长仁青多杰接警后，与同事们分乘两辆车紧急追赶，决定采取 人车分离的办法缉捕凶手。女刑警莫尕姐和杨阳扮作乘客登车，屡屡诱使凶手离开大轿车，都没有成功。于此同时， 西宁市 忆江南食府的女老板徐来娣为摆脱 债务纠纷，雇佣了闲人丁文德向石广富索取一份不合理的合同和借据，丁文德又找到了虎老三和 吴小宝，对石广富进行跟踪。仁青多杰和大轿车司机秘密取得联系，借口盐筑路面不能停车，一口气驶出一百余公里。长久憋尿的李武雄和肖倩倩终于下车后被成功逮捕。正欲 凯旋而归之际，两名乘客不见了，却留下了几支仿制手枪。刑警们又开始搜捕非法持枪人员。仿制手枪杀伤力接近制式枪，是一度曾经出现过的颇有名气的“双化造”。涉枪案自然落实给了重案大队。审讯持枪人员，得知贩枪人绰号为“大胡子”，仁青多杰派莫尕姐乔装以购枪人名义接近他。大胡子 林为民具有丰富的反侦破经验，一再失约，观察莫尕姐。石广富与徐来娣、孙家伦三人陷入错综复杂债务纠纷中，他们争吵不休，最大的债权人石广富扬言要 诉诸法律讨债。徐来娣急催丁文德履约，索取对自己不利的证据。深夜，丁文德等三人在僻静处劫持了石广富和与他同居的女人幸仪，索要合同与借据。石广富奋起反抗，虎老三开枪打死了他，又杀了幸仪。徐来娣得知此事，震惊万分，只好向丁文德如约付钱。清晨，重案大队接警，急赴现场，看到了血腥的一幕。杀人现场提供的线索相当有限，目击证人又是一对又聋又眼花的拾荒老年夫妇，给侦破造成了许多困难。仁青多杰和同事们寻找死者的关系人物，逐一排除后，孙家伦和徐来娣及一位与石广富同楼居住的青年成为重点嫌疑对象。然而，被债主穷追不舍的孙家伦离开住处，徐来娣也装聋作哑。孙家伦被债主挟持，他急派助手胖子向徐来娣求援，莫尕姐与杨阳乘机抓住了孙家伦和胖子。经审讯得知，他俩和徐来娣一样，都存在杀石广富的动机，却都有不在现场的证明。不断的摸索，幸仪的弟弟幸克也存在杀人动机。紧急抓捕幸克后，也排除了在现场的可能。幸克因吸毒而被强制戒毒。凶手究竟是谁呢？ 久未露面的枪贩“大胡子”给莫尕姐打来了传呼。仁青多杰决定与枪贩正面交锋。“双化造”仿制枪的创始人“老羊皮”致富心切，重操旧业，把家庭变成了地下兵工厂。他向制贩枪支的家族成员传授经验。“大胡子”又一次对莫尕姐进行反侦察，约定了交易时间地点。重案大队为杀人案和贩枪案而四处奔走之际，汽车站一 派出所发现了一把制式枪，经查验得知，这是外地警员不慎遗失的枪支，与“石幸案”无关。 仁青多杰决定细剖深究孙家伦、徐来娣、胖子与石广富和幸仪的人际、经济、 情感关系，结果，又发现石广富老家的妻子阿妙、幸仪的前夫黄玉、债夫刘云飞等也存在杀人动机，分别予以调查和监控。因作案手枪为制式枪，公安局听取重案大队请求，决定大范围验枪建档，以枪查人。“大胡子”在约定交易地点并未出现，通知莫尕姐改在长途汽车站。仁青多杰周密部署，志在必得。