天使们从天堂纷纷坠落，他们认为天堂关闭全是Castiel的错，于是开始追杀他。经历试炼后，Sam身体极度虚弱，一位名为Ezekiel的天使找到Dean，称自己能治愈Sam，但前提是要附身于Sam体内。与此同时，Dean也在积极寻找彻底消灭Abandon的办法。