江湖义士卓中岳在调查朝廷一品巡抚宋嗣良的命案中遭遇寻找父母的流浪女小尘。宋大人一案中他们得到大劫门的护法、人称“拂袖千面”杜青杉的相助。杜青杉虽为邪教中人，但却是个至情至性至味之人，他和卓中岳相互欣赏，两人成为知己。杜青杉爱上小尘，却知道小尘喜欢的是卓中岳，便一直以戏言来表达自己的情感。回到京城后，六扇门总捕头洛冀天受命调查此案。洛冀天与木家酒楼的木大娘的关系很特别，不过他对与自己性情相近的小尘却心生喜爱。两人时时发生争执，不争时却形如父女。在对宋大人命案的调查的过程中，洛冀天、卓中岳发现许多匪夷所思的事件，然而，许多线索追寻到皇城之外，消匿于紫禁城内，欲作进一步调查时，却遭到了以王振为首的东厂的大力阻挠。卓中岳前往关外调查大劫门，小尘、对卓中岳有意的长宁公主、还有因父母被杀害，怀疑是大劫门所为的江湖第一美人钟子荧跟随同去。三位女孩同时对卓中岳有好感。不过卓中岳喜欢的却是伶俐率真的小尘。卓中岳对小尘表露了好感。不料此时杜青杉因助卓中岳而被大劫门新任教主、聂红烛之子洪换天打入生死谷。杜青杉因背叛大劫门而被聂红烛断臂并被修罗掌重创，垂危之际，他对前来救他而被抓的卓中岳道出了他对小尘深沉的感情。天良未泯的东厂副使、王振义子田青河将卓中岳与杜青杉救出。卓中岳将杜青杉带到水月庵，在慧渡大师和洛冀天的救助下，杜青杉死里逃生，可是却从此失去一条手臂，并遭到正邪两派的追杀。矛盾的卓中岳为了让杜青杉鼓起信心，成全他的梦想，有意冷落小尘。钟子荧在大劫门被抓，幼年时青梅竹马的田青河狂热地爱着她，一心想要把她救出，少年教主洪换天也爱上这个美丽聪明的女孩，想将她娶为圣妻。因此聂红烛心生一计，有意让钟子荧听到一段对话，使钟子荧开始认定杀害父母的凶手是洛冀天。同时她又假意看在田青河的面子而将钟子荧放走。钟子荧与田青河回到京城，欲找洛冀天报仇。钟子荧回到京城后，决心要得到卓中岳，卓中岳渐渐被打动。为救长宁卓中岳双目失明，小尘却无怨言地承担起了照料他的责任，为了能让小尘死心，卓中岳与钟子荧订了婚。小尘绝望万分。杜青杉因而指责卓中岳，并声称要与之绝交。卓中岳有苦难言。杜青衫跟随失落的小尘，并给她安慰与鼓励。小尘渐渐了解杜青杉，开始同情他的命运，并愿与他一起接受苦难。这一行为却遭到将她视如已出的洛冀天与木大娘的反对。杜青杉不敌白眼，为了能让小尘幸福，毅然离开了小尘。钟子荧的复仇计划泄露，洛冀天一怒之下，挖开钟古城之坟，通过分析验证了自己的清白。钟子荧却因为发现卓中岳还对小尘念念不忘奋而出走。由于洛冀天和卓中岳的介入，忠直大臣于谦开始猜测到事件的由来。原来，聂红烛正是王振进宫前的情人，同时也是邪教红莲教的幕后组织与指使者之一，为加快篡权，王振勾结大劫门，利用黑势力打压正面力量。于谦多次直言上书请诛王振。但奏章全被王振截留，根本送不到昏君手里。王振收买于谦不成，便恨之入骨，欲置之于死地。几番加害未成，王振的真面目却慢慢显露出来。原来，他与大劫门的教母聂红烛原来就是一对情人，他们勾结在一起，欲夺走大明江山，让自己的孩子登上皇位。