杀手石三郎（欧瑞伟）对杀人生涯感到厌倦，于是脱离了杀手组织，这一举动引来首领鬼刀九幽的追杀。由于三郎与臣的师弟凌天宇长相极为相似，在机缘巧合之下，三郎便以天宇的身份来躲避九幽的追杀。然而，天宇是杀害师母的叛徒，采臣正在四处追杀他以清理门户，所以三郎又得躲避采臣的追捕。与此同时，三郎还与女鬼聂爱侬（崔嘉宝）展开了一段人鬼恋。湘湘自我牺牲，帮助采臣成功杀死狐妖。就在这时，天鹰现身，企图得到秋练助她练功，还将秋练变成了一只小鸟，采臣发誓要对付天鹰，拯救秋练。