1942年，独立团连长石光荣得知父母和童养媳桔梗被投靠日军的汉奸刘老炮抓走后，成功俘虏了刘老炮。国民党24团沈团长因曾受过刘老炮救命之恩，便以国共合作为由出面调解，放走了刘老炮，这让石光荣对沈团长不再信任。此后，桔梗参军成为护士，一直陪伴在石光荣身边，可石光荣只把她当妹妹，他喜欢上了卫生队护士王百灵。刘老炮将石光荣父母烧死，石光荣和桔梗发誓要抓住他。日本宣布投降后，刘老炮投靠了国军沈团长。内战爆发，升为师长的石光荣与沈师长为接收东北展开激战，沈师长率残部逃上山当土匪。淮海战役打响，石光荣奉命回东北剿匪，成功剿灭了沈师长和刘老炮的残部，而王百灵为救石光荣牺牲在了他怀里。之后，石光荣在进城的秧歌队伍中看到极像王百灵的褚琴，便骑马前往褚琴家。